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Anlegen in Zeiten wie diesen

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Die Situation: Komplex

Gerade jetzt sollten Anleger ihre Investments sorgfältig überprüfen und auswählen. In Zeiten volatiler Märkte ist es komplizierter, Chancen zu erkennen und wahrzunehmen.

Die Antwort: Eine durchdachte Fondskonstruktion

Der Global Management Classic 50 P und der Global Management Chance 100 P bieten Ihnen eine intelligente Lösung. Als Multi – Instrumente – Fonds der Kategorie „Gemischtes Sondervermögen“ können Sie auf eine große Palette an Anlageinstrumenten zurückgreifen. Damit lassen sich durch eine breite Streuung viele Chancen und Expertisen nutzen sowie gleichzeitig die Risiken minimieren; zudem ermöglicht das aktive Fondsmanagement auf das jeweilige Marktgeschehen zu reagieren.

Der Fondsadvisor: AdVertum Vermögensmanagement AG

Die unabhängige Vermögensverwaltung wurde 1999 gegründet und gehört zur Stuttgarter AdVertum – Gruppe. Seit 2005 ist sie auch im Bereich strukturierter Fondsverwaltung tätig.

Global Management Classic 50 P

Global Management Chance 100 P

Lesen Sie hier die Stellungnahmen des Fondsmanagers Grischa Stelzer von AdVertum Vermögensmanagement zu bedeutenden Ereignissen an den Weltbörsen.

Vielfalt an Chancen und Expertisen in einem Fonds

Diese Fonds investieren weltweit zum Großteil in aktiv gemanagte Fonds. Dabei werden erst die Märkte ausgewählt und dann die Fonds, mit denen sich die Anlagestrategie optimal umsetzen lässt. Diese müssen durch ihre Performance (Wertentwicklung) über verschiedene Zeiträume und in unterschiedlichen Marktphasen überzeugen, aber auch durch eine konstante Anlagepolitik und ein stabiles Fondsvermögen. So bündelt sich in einem übergeordneten Fonds das Knowhow (Wissen) der besten Fondsmanager weltweit.

Sie können mehrfach profitieren

Das Portfolio (Sammlung von Wertpapieren und Anlageformen) wird durch die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ständig überwacht und bei einer veränderten Marktsituation entsprechend mit dem Ziel der Ergebnisoptimierung angepasst. Da diese Umschichtungen auf der Ebene der Multi – Instrumente – Fonds stattfinden, sind sie nicht abgeltungssteuerpflichtig.

Wichtiger Hinweis für bestehende Anleger:

Bei Fondskäufen vor dem 01.01.2009 bleiben auch die Kursgewinne in Zukunft nach Ablauf eines Jahres steuerfrei.

Die Anlagestrategie

Unterschiedliche Assetklassen weltweit nutzen

Für beide Fonds gilt:
Marktchancen nutzen und Risiken aktiv managen, um somit für den Anleger einen möglichst stetigen Wertzuwachs und einen Mehrwert zu generieren. Dabei werden überwiegend aktiv und passiv gemanagte Zielfonds unterschiedlicher Art erworben, vor allem Aktien – Renten (festverzinsliche Wertpapiere) – und Immobilienfonds sowie Fonds aus Alternativen Investments wie Rohstoffen.

Darüber hinaus kann in andere Instrumente wie Zertifikate und Derivate sowie in Bankguthaben und Geldmarktanlagen investiert werden.
- Aktienorientierung je nach Risikoprofil -
Der Anteil der in Aktienfonds, Aktien, aktienadäquate Papiere und Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes angelegt ist, darf beim Global Management Classic 50 P die Marke von 50% des Sondervermögens nicht übersteigen. Beim Global Management Chance 100 P kann dieser Anteil maximal 100 % des Sondervermögens betragen.

Chancen und Risiken

Chancen

• Analgenchancen weltweit können mit den attraktivsten Fonds ihres Anlagesegmentes genutzt werden.
• Stabilisierung des Ertrages durch die breite Streuung des Kapitals über mehrere Zielfonds unterschiedlicher Investmenthäuser, – stile und – manager.
• Möglichkeit des Ausnutzens der besonderen Renditechancen in den weltweit aufstrebenden Ländern sowie den erfolgversprechendsten Themen

Risiken

• Auch bei sorgfältiger Auswahl der Einzelfonds, kann es zu Kursschwankungen kommen.
• Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Themen – / Branchenfonds.
• Wechsel im Management eines Zielfonds birgt Gefahr für die Performancestabilität des Zielfonds bzw. eines möglichen Know – how – Verlustes.
• Politische Risiken mit negativen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.

Fondsbericht GlobalManagement

GlobalManagement Classic 50 (WKN: A0NE4R)

Im April 2011 konnten sich die meisten Weltbörsen von ihren Verlusten im März erholen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in Libyen und die Angst vor einem atomaren Super-Gau spielten an den Börsen keine Rolle mehr, obwohl die daraus resultierenden Risiken für die Märkte weiterhin akut sind. Erfreulicherweise konnte auch der GM Classic 50 im April etwa 1% zulegen. Die Netto-Aktienquote wurde bereits mehrfach in 2011 an die Marktgegebenheiten angepasst und beträgt aktuell etwa 43%. Die größten Positionen im Aktienbereich sind aktuell ein deutscher Aktienfonds (Mainfirst Germany) sowie der asiatische Aktienfonds (Invesco Asia Infrastructure). Dieser Fonds schliesst Anlagen in Japan aus (Asien ex Japan). Für die relative Stabilität des Portfolios sorgten im vergangenen Monat in erster Linie europäische Industrieanleihen sowie ein währungsgesicherter Index-Fond in Gold. Direkte Investments in europäische Staatsanleihen wurden nicht eingegangen.

Auch in den kommenden Wochen werden wir entsprechend der Einschätzung der Marktrisiken die Gewichtungen im Portfolio anpassen.

GlobalManagement Chance 100 (WKN: A0NE4U)

Im April 2011 konnten sich die meisten Weltbörsen von ihren Verlusten im März erholen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in Libyen und die Angst vor einem atomaren Super-Gau spielten an den Börsen keine Rolle mehr, obwohl die daraus resultierenden Risiken für die Märkte weiterhin akut sind. Erfreulicherweise konnte auch der GM Chance 100 im April 1% zulegen. Die Netto-Aktienquote wurde bereits mehrfach in 2011 an die Marktgegebenheiten angepasst und beträgt aktuell etwa 74%. Die größten Positionen im Aktienbereich sind aktuell ein weltweiter Aktienfonds (Carmignac Investissement) sowie der asiatische Aktienfonds (State Street Active Asie). Dieser Fonds schliesst Anlagen in Japan aus (Asien ex Japan). Für die relative Stabilität des Portfolios sorgten im vergangenen Monat in erster Linie europäische Industrieanleihen sowie ein währungsgesicherter Index-Fond in Gold. Direkte Investments in europäische Staatsanleihen wurden nicht eingegangen.

Auch in den kommenden Wochen werden wir entsprechend der Einschätzung der Marktrisiken die Gewichtungen im Portfolio anpassen.

Wichtige Hinweise:
Allein verbindliche Grundlagen für den Kauf von Anteilen der Global Management Fonds sind der zurzeit gültige Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen sowie der entsprechende Jahres – Halbjahresbericht. Diese und weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater.Bei Anlagen in Wertpapieren ist das Risiko von Kurs – und Währungsschwankungen nicht auszuschließen. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Anteile der Global Management Fonds stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Verfügung. Diese Internetseite veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und stellt keine Anlageempfehlung dar. Ein individuelles Beratungsgespräch kann dadurch nicht ersetzt werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanager angewendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf. Die Anteilspreise des Fonds können daher auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen in den positiven oder negativen Bereichen unterworfen sein. Etwaige enthaltene Ausführungen zur Besteuerung von Investoren auf Fonds – und Anlegerebenen können nicht als Garantie für ein bestimmtes steuerliches  Ergebnis verstanden werden.